随着国内经济、金融正从“旧常态”向“新常态”演进，银行业正面临着经营环境的全面、持续和深刻变化。正是在这样的背景下，广东南粤银行为了进一步扩充资本，积极探索金融改革新路径，于2014年12月8日至2014年12月9日经央行和银监会批准，向全国银行间债券市场成功发行了15亿元的二级资本债券。

 

获广泛关注与投资者热捧

据悉，此次广东南粤银行发行的债券为10年期固定利率债券，发行总规模为15亿元，票面利率为6%，第5年末附有前提条件的发行人赎回权，起息日为2014年12月9日，而本期债券经联合资信评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA-。

值得注意的是，其主承销商为中国国际金融有限公司，以中国人民银行债券发行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行。该债券一经发行，就得到了市场的广泛关注，投资者的认购非常踊跃，共创造了30亿元的有效需求，较计划发行规模15亿元实现了2倍的认购倍数。

广东南粤银行方面透露，该行此次发行债券所募集的资金将全部用于补充本行二级资本，预计会使资本充足率将由三季度的10.27%提升至12.6%。

 

 

进一步增强运营与抗风险能力

另据了解，银行发行二级资本债券的考核是十分严格的。按照二级资本债券的申报流程，二级资本债券的发行计划必须在通过了董事会、股东大会之后必须再依次经过银监会、央行的审批才能最终发行,其对城商行的资本实力、运营指标等方面的考核，都有着许多硬性的规定。

而广东南粤银行正是凭借着优异的指标数据和成功的路演，最终获得监管层认可，成为广东省内2014年内第二家发行二级资本债券的城市商业银行。

“正是因为二级资本债券的发行条件十分严苛，才导致众多城商行一般很少发行二级资本债券，而广东南粤银行能够成功发行二级资本债券，是对该行未来发展的重大利好。”有分析人士指出，该举措不仅壮大了该行的资本实力，提升了该行的风险抵御能力和发展空间；还是同业以及投资者对该行实力的一种认可，对扩大该行品牌的认知度有着巨大的帮助。

 

积极促进战略落地实施

此外，为了适应新资本管理办法对银行资本管理的更高要求，去年以来，广东南粤银行按照“三转两建”（战略转型、管理转型、业务转型、队伍建设、文化建设）的工作思路，加快了业务转型和结构调整，并取得了明显的成效。

数据显示，广东南粤银行2011年总资产800多亿元，到2012年底突破千亿,而截至2014年6月，总资产已超过1500亿元，存款总额近1000亿元，规模及增速均创新高。而且截至2014年10月底，该行小微新增贷款占全行新增贷款比重达到了87.12%，远超过央行规定的50%下限要求；小微贷款余额占全行贷款余额的比重高达49.6%，远高于央行规定的30%，在城商行和股份制银行中处于领先水平。

 “优先发展小微业务，支持小微企业发展，利用供应链金融推动对小微业务的全面支持，是广东南粤银行三年战略规划中的核心业务之一。”广东南粤负责人表示，此次成功发行15亿元二级资本债，不仅能提高该行资本充足率，提高银行竞争力及增强风险抵御能力；还能进一步增加银行对小微、三农和实体企业的信贷投放，来支持该行战略目标的实施。